Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

About this role

Description :

ESG Rennes, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Analyser la situation patrimoniale des clients
• Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
• Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques
• Préparer les rendez-vous clients
• Assister aux entretiens clients avec les conseillers
• Suivre les portefeuilles clients
• Mettre à jour les dossiers et outils de suivi
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

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Réaliser une veille fiscale, juridique et financière

• Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

Compétences :

• Analyse financière
• Bases en fiscalité patrimoniale
• Connaissances en produits financiers
• Gestion de la relation client
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise des outils bureautiques
• Rigueur dans le traitement des données

Qualités personnelles :

• Discrétion
• Rigueur
• Sens du conseil

Lieu de l’alternance : Rennes

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre/Octobre