Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

About this role

Description

ESG à Tours, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.

Missions

Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.
• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.
• Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.
• Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.
• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.

Compétences

• Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux
• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse
• Capacités d'analyse financière et de synthèse
• Connaissances en fiscalité patrimoniale
• Aisance relationnelle et commerciale
• Rigueur dans le traitement des dossiers
• Capacité à travailler en équipe

Qualités personnelles

• Sens de l'écoute et du conseil
• Organisation et rigueur
• Discrétion et professionnalisme
• Esprit d'initiative

 Lieu de l'alternance : Tours

 Type de contrat : Apprentissage

 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

 Rémunération selon niveau d'études + âge

 Rentrée : Septembre/Octobre